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    【金融機構財報解讀】銀行一季報:整體業績個位數增長,不良率普遍下降,撥備水平較高

    新華財經|2022年05月10日
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    2022年一季度,42家上市銀行(A股)實現營業收入1.57萬億元,同比增長5.65%,實現歸母凈利潤5625.43億元,同比增長8.62%。

    新華財經北京5月10日電(分析師張威 記者吳叢司)2022年一季度,42家上市銀行(A股)實現營業收入1.57萬億元,同比增長5.65%,實現歸母凈利潤5625.43億元,同比增長8.62%。同比來看,上市銀行整體業績個位數增長,增速較上年同期提高,營收和歸母凈利潤增速較上年同期分別提高1.92個、4.02個百分點。一季度末,資產總額達到237.56萬億元,同比增長8.71%,發放貸款和貸款總額達到132.56萬億元,同比增長10.91%。除股份行外,其他類型銀行規模擴張速度均高于整體水平,且貸款繼續保持著明顯高于資產的增速。一季度,大多數上市銀行不良率降低、撥備覆蓋率上升,意味著資產質量普遍向好、風險抵補能力普遍增強。當前,上市銀行撥備水平普遍處在較高水平,其中多家銀行顯著高于監管標準。

    一、整體業績個位數增長,25家銀行凈利潤增10%以上

    2022年一季度,上市銀行業績保持較好增長態勢,大部分銀行營收和歸母凈利潤增速較去年同期明顯提高。營收方面, 42家上市銀行一季度實現營業收入1.57萬億元,同比增長5.65%,增速較上年同期提高1.92個百分點。具體來看,共有36家上市銀行實現營業收入同比正增長,6家營收負增長。其中,營收同比增速在20%以上的有2家(江陰銀行、南京銀行),增速在10%-20%之間的有13家,增速在0-10%之間的有21家。而2021年一季度,營收增速在20%以上的僅1家(寧波銀行),增速在10%-20%之間的有8家,增速在0-10%之間的有20家,負增長的有13家??梢?,2021年一季度上市銀行營收增長情況較去年同期明顯改善。

    凈利潤方面, 42家上市銀行一季度實現歸母凈利潤5625.43億元,同比增長8.62%,增速較上年同期提高4.02個百分點。具體來看,共有39家銀行實現歸母凈利潤同比正增長,3家負增長。其中,歸母凈利潤同比增速在30%以上的有1家(杭州銀行),增速在20%-30%之間的有14家,增速在10%-20%之間的有10家,增速在0-10%有14家。而2021年一季度,歸母凈利潤增速在20%以上的僅1家銀行,增速在10%-20%之間的有10家,增速在0-10%之間有29家,負增長的有2家??梢?,今年一季度上市銀行凈利潤增長情況較去年同期亦明顯改善。

    六大行中,工商銀行營收和歸母凈利潤規模穩居首位,一季度分別達到2494.67億元、906.33億元,郵儲銀行業績成長性最強,其營收和歸母凈利潤分別同比增長10.14%、17.81%,均實現雙位數增長,遠高于其他大行。股份行中,招商銀行營收和歸母凈利潤規模居首,一季度分別達到919.90億元、360.22億元,成長性居于中上水平,營收增速最快的是浙商銀行(18.37%),歸母凈利潤增速最快的是平安銀行(26.83%),民生銀行營收和歸母凈利潤均為負增長。城商行中,北京銀行營收和歸母凈利潤規模居首,一季度分別達到176.22億元、73.53億元,營收增速最快的是南京銀行(20.39%),歸母凈利潤增速最快的是杭州銀行(31.39%)。此外,成都銀行、江蘇銀行、南京銀行、青島銀行、寧波銀行、蘇州銀行、齊魯銀行的歸母凈利潤增速也在20%以上。農商行中,渝農商行營收和歸母凈利潤規模居首,一季度分別達到75.87億元、36.19億元,營收增速最快的是江陰銀行(22.25%),歸母凈利潤增速最快的是張家港行(29.74%)。此外,滬農商行、常熟銀行、無錫銀行、蘇農商行、江陰銀行的歸母凈利潤增速也在20%以上。

    二、資產總額、貸款總額同比分別增長8.71%、10.91%

    2021年一季度末,42家上市銀行資產總額達到237.56萬億元,同比增長8.71%,發放貸款和貸款總額達到132.56萬億元,同比增長10.91%。其中,六大行資產總額達到153.25萬億元,同比增長8.49%,發放貸款和墊款總額達到86.92萬億元,同比增長11.60%;上市股份行資產總額達到59.72萬億元,同比增長8.08%,發放貸款和墊款總額達到33.83萬億元,同比增長8%;上市城商行資產總額達到20.3萬億元,同比增長12.19%,發放貸款和墊款總額達到9.59萬億元,同比增長14.94%;上市農商行資產總額達到4.28萬億元,同比增長9.49%,發放貸款和墊款總額達到2.22萬億元,同比增長13.11%。各類型銀行中,城商行資產總額和貸款總額的增長速度最快,而股份行的資產總額和貸款總額的增長速度最慢,是各類型銀行中唯一低于上市銀行總體規模增長速度的。此外,值得注意的是,42家上市銀行貸款增速仍然明顯高于資產增速,符合加大支持實體經濟力度的監管政策導向。各類型銀行中,只有股份行的貸款增速低于資產增速。

    具體來看,六大行中,資產總額、貸款總額同比增長最快的是郵儲銀行,分別增長10.97%、13.92%,其次是交通銀行,分別增長10.3%、12.24%,六大行貸款增速均在10%以上,且均高于資產增速。上市股份行中,資產總額、貸款總額同比增長最快的是浙商銀行,分別同比增長20.46%、14.67%,其次是平安銀行,分別同比增長11.92%、13.35%,招商銀行、中信銀行、浦發銀行、民生銀行的資產總額和貸款總額同比增速不足10%,最低的民生銀行僅分別增長1.34%、4.44%。上市城商行中,資產總額同比增長最快是寧波銀行,同比增長28.82%,貸款總額增長最快的是成都銀行,同比增長33.35%。此外,廈門銀行、杭州銀行、齊魯銀行、成都銀行等規模增速也很快。上市農商行中,張家港行資產總額增速最快,達18.08%,成熟銀行貸款總額增速最快,達24.5%。此外,蘇農商行資產總額同比增長14.79%,貸款總額同比增長21.55%,規模增速也較快,資金銀行資產總額同比負增長。

    來源:銀行財報,新華財經

    三、一季度27家銀行不良率下降,32家銀行撥備覆蓋率上升

    2021年一季度末,大多數上市銀行不良貸款比率較2021年末下降,意味著資產質量普遍向好。數據顯示,42家上市銀行中,不良貸款比率下降的有27家,持平的有12家,上升的有3家,分別是招商銀行、貴陽銀行、蘭州銀行。

    具體來看,六大行中,不良貸款比率最低的是郵儲銀行,僅0.82%,最高的是交通銀行,為1.47%,不良貸款比率降幅最大的是中國銀行、建設銀行、農業銀行,均下降0.02個百分點。股份行中,不良貸款比率最低的是招商銀行,僅0.94%,不過環比上升了0.03個百分點,是股份行中唯一上升的,不良貸款比率最高的是華夏銀行,為1.75%,不良貸款比率降幅最大的是民生銀行、中信銀行、浦發銀行,分別降低0.05、0.04、0.03個百分點。城商行中,不良貸款比率最低的是寧波銀行,僅0.77%,其次杭州銀行、南京銀行、廈門銀行、成都銀行、蘇州銀行不良貸款比率也在1%以下,最高的是蘭州銀行,為1.82%,不良貸款比率降幅最大的是蘇州銀行、成都銀行、西安銀行,分別降低0.12、0.07、0.07個百分點。農商行中,不良貸款比率最低的是常熟銀行,僅0.81%,其次無錫銀行、張家港行、滬農商行、江陰銀行不良貸款比率也在1%以下,最高的是青農商行,為1.74%,不良貸款比率降幅最大的是江陰銀行、紫金銀行、無錫銀行,分別降低0.32、0.1、0.06個百分點。

    2021年一季度末,大多數上市銀行撥備覆蓋率較2021年末上升,意味著風險抵補能力普遍增強。數據顯示,42家上市銀行中,撥備覆蓋率上升的有32家,降低的有10家。全部上市銀行撥備覆蓋率符合監管要求,且不少銀行撥備覆蓋水平顯著高于監管標準。數據顯示,上市銀行中,撥備覆蓋率在300%以上的有19家,其中400%以上的有12家,500%以上的有4家,最高的達到580.09%。

    具體來看,六大行中,撥備覆蓋率最高的是郵儲銀行,為413.58%,其次是農業銀行,為307.50%,最低的是交通銀行,為166.66%,除郵儲銀行降低5.03個百分點外,其它均上升。股份行中,撥備覆蓋率最高的是招商銀行,為462.68%,其次是平安銀行、興業銀行,分別為289.10%、268.89%,最低的是民生銀行,為143.11%,除招商銀行降低21.19個百分點、民生銀行降低2.19個百分點外,其它均上升。城商行中,撥備覆蓋率最高的是杭州銀行,為580.09%,其次是寧波銀行、蘇州銀行、成都銀行,分別為524.78%、463.64%、435.69%,最低的是鄭州銀行,為171.62%,除寧波銀行、重慶銀行、貴陽銀行、西安銀行、蘭州銀行降低外,其它均上升。農商行中,撥備覆蓋率最高的是常熟銀行,為532.73%,其次無錫銀行為519.94%,張家港行、江陰銀行、滬農商行、蘇農銀行在400%以上,最低的是青農商行,為222.87%,除滬農商行、青農商行下降外,其它均上升。

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